자동차 및 모빌리티

산업: 자동차 및 이동성

전 세계 자동차 및 이동성 부문은 조립 라인 도입 이후 가장 중요한 변화를 겪고 있습니다. 전기화, 소프트웨어 정의 차량 아키텍처, 자율 주행 개발, 그리고 대형 차량 군이 노후화되고 전기차 침투가 부품 수요를 재구성하면서 발생하는 중고 시장 구조 변화 등 여러 요인에 의해 동시에 진행되고 있습니다.

시장 규모와 전기화 곡선

전 세계 전기차 배터리 시장은 2024년 약 132.4억 달러를 기록했으며, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.4%로 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 셀 비용 하락(중국에서 LFP 화학물질의 팩 수준에서 이제 약 80달러/kWh에 도달), 전 세계 주요 시장에서 전기차 보급 가속화, IRA 유인책을 받은 북미 대규모 제조공 확장 등으로 인해 발생합니다. 중국은 배터리 셀 생산에서 여전히 지배적 위치를 차지하고 있으며, CATL과 BYD가 전체 글로벌 용량의 절반 이상을 차지하고 있습니다. LG Energy Solution, Samsung SDI 및 Panasonic은 비중국 OEM 공급 계약을 위해 경쟁 중입니다.

배터리 외에도 전기차 가치사슬의 더 넓은 범위 — 파워 전자장치, e-축, 열 관리 시스템 및 충전 인프라 —는 수십억 달러 규모의 기회를 제공합니다. 특히 충전 인프라는 여전히 중요한 병목 현상입니다: 테슬라의 슈퍼차저 네트워크가 다른 OEM에게 개방된 후 NACS 표준화에도 불구하고, 중국과 유럽 일부 지역을 제외한 대부분의 시장에서 공용 충전 밀도는 대중 시장 전기차 신뢰성을 확보하기에는 부족합니다.

타이어 시장: 구조적 지표

2025년 약 222억 달러 규모의 글로벌 타이어 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.4%로 288억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계적으로 증가하는 차량 보유 수(특히 인도와 동남아시아), SUV 및 EV용 더 큰 타이어로의 전환(배터리 무게를 상쇄하기 위해 특수 저굴림 저항 컴파운드가 필요함) 및 선진 시장에서 교체 주기 가속화 등 세 가지 힘에 의해 형성됩니다. 중국 타이어 제조업체 — Sailun, Linglong 및 Zhongce를 이끄는 — 글로벌 OEM 및 교체 채널에서 점유율을 계속 확대하고 있으며, 미쉐린, 브리지스톤, 고이어 및 컨티넨탈 등 기존 업체에 압력을 가하고 있습니다. 프리미엄 EV 전용 및 공기 없이 작동하는 타이어 부문에서 차별화를 추구하도록.

자율 주행: L2+에서 상업용 L4로

고급 운전자 지원 시스템(ADAS)은 대부분의 신차 세그먼트에서 표준 장비가 되었으며, L2+ "손을 떼고 눈을 뜨는" 시스템(Tesla FSD, GM Super Cruise, 메르세데스 드라이브 파이로)은 승인된 도로 네트워크에서 운영되고 있습니다. 상업용 로봇택시 배포 — 웨이모의 미국 주요 도시 확장 및 바이두의 아폴로 고 중국을 선도하는 —는 선택한 도시에서 시범 프로젝트에서 수익 창출 규모로 전환하고 있지만, 대부분 지역에서는 규제 승인이 여전히 제약 요인입니다. 센서 스택 논쟁(카메라만 사용 vs LiDAR 포함)은 계속해서 업계를 분할하며, 고정밀도 LiDAR(Hesai, Innovusion 등에서 단위당 500달러 미만으로 축소됨)의 비용 절감이 경제적 격차를 좁히고 있습니다.

소프트웨어 정의 차량 및 OEM-공급업체 재조정

중앙화된 차량 컴퓨팅 아키텍처로의 전환 — 분산형 ECU 대신 몇 개의 고성능 도메인 컨트롤러를 사용함으로써 —는 자동차 공급망을 근본적으로 재구조화하고 있습니다. NVIDIA, Qualcomm 및 Mobileye는 차세대 플랫폼에서 "Intel Inside"로 포지셔닝되고 있으며, 전통적인 Tier-1 공급업체(Bosch, Continental, ZF, Denso)는 소프트웨어와 시스템 통합을 중심으로 재조정하고 있습니다. OEM들은 점점 더 자체적으로 소프트웨어 개발을 수행하며, Volkswagen의 Cariad 부문과 Stellantis의 소프트웨어 플랫폼은 이러한 전환의 조직 복잡성을 보여주고 있습니다.

상업용 차량 및 건설 장비

전 세계 건설 장비 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.7%로 약 117억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 이는 미국의 인프라 투자 주기(IIJA 자금 지원 프로젝트), 인도의 국가 인프라 파이프라인 및 중국의 부동산 연관 건설 활동의 서서히 회복을 반영합니다. 전기화는 경량 상업용 차량보다 중장비에서 더 느리게 진행되고 있으며, 배터리 무게와 충전 시간이 제약 요인이 되는 고용도 응용 프로그램(광산 및 대규모 토목 공사)에서는 수소 연료 전지가 보조 경로로 부상하고 있습니다.

지역 동향

중국은 양적 측면에서 가장 큰 단일 자동차 시장이며, 전기차 도입 속도(2026년까지 월간 신차 판매에서 NEV 침투가 50%를 초과함)가 가장 빠르며 동시에 주요 수출국으로 부상하고 있습니다. BYD, Chery 및 SAIC의 MG 브랜드는 유럽, 동남아시아 및 라틴 아메리카에서 경쟁 구도를 재구성하고 있습니다. 인도 자동차 시장은 프리미엄화 추세와 함께 이륜 전기화가 계속 진행되고 있으며, Ola Electric, TVS 및 Bajaj는 급속히 성장하는 EV 이륜차 세그먼트에서 경쟁 중입니다. 유럽의 내연 엔진 단절 시한(현재 EU 규정에 따른 2035년)은 OEM이 장기 자본 투자 기간을 계획하기 위한 불확실성을 초래하는 정치적 압력으로부터 여전히 부딪치고 있습니다.

자동차 엔터프라이즈 구매자가 찾는 연구 정보

자동차 및 이동성 시장 조사 구매자는 일반적으로 다음과 같은 정보를 요구합니다: EV 배터리 화학물질 비용 곡선과 지역별 공급망 맵핑; 차량 세그먼트별 타이어 교체 주기 예측; 자율차 규제 풍경 추적(지역별); 소프트웨어 정의 차량 아키텍처 경쟁 벤치마킹; 그리고 적용 및 지리에 따른 건설/상업용 차량 전기화 도입 일정.

이 플랫폼에서 제공되는 모든 자동차 및 이동성 시장 조사 보고서는 OEM 생산 계획, 배터리 공급 계약, 규제 제출, 회사 재무 공시 등 원래 데이터를 기반으로 하는 인류 분석가에 의해 작성됩니다.