Энергетика и УслугиUTILITY

Отрасль: Энергетика и ЖКХ

Глобальный сектор энергетики и жилищно-коммунальных услуг находится на пороге своего наиболее значительного трансформационного периода со времен послевоенного строительства национальных сетей — этот процесс стимулируется небывалым ростом потребления электроэнергии от центров обработки данных AI, возрождением ядерной энергетики, такого как не было за последние четыре десятилетия, и параллельным переходом в топливных секторах транспорта на альтернативы традиционным ЛПГ и нефтяным продуктам.

Ядерное возрождение и малые модульные реакторы

Мировой рынок ядерной энергетики и малых модульных реакторов (SMR), оцениваемый в приблизительно 120 млрд долларов США в 2025 году, прогнозируется к росту на 9,5% годового темпа роста до 206,9 млрд долларов США к 2031 году. Это одно из самых драматических изменений политики и инвестиций за последние годы в энергетическом секторе. После десятилетий стагнации, вызванной холодным отношением к западным ядерным программам после аварии на Фукусиме, три силы — растущая потребность центров обработки данных AI в надежном, круглосуточном безуглеродном генерировании электроэнергии, которое невозможно обеспечить только с помощью возобновляемых источников; обеспокоенность энергетической безопасностью после кризиса поставок газа в Европе; и реальное технологическое совершенствование дизайна SMR — спровоцировали волну новых обязательств по строительству реакторов. Сегмент AI Data Centre & High-Reliability C&I Power является самым быстрорастущим на этом рынке, расширяясь со скоростью 21,6% годового темпа роста, поскольку гипермасштабные компании, такие как Microsoft, Google и Amazon, преследуют прямые соглашения о покупке электроэнергии с перезапущенными реакторами (например, перезапуск Третьего острова) и разработчиками SMR (X-energy, NuScale, Kairos Power, TerraPower).

Географически, Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой крупнейший (42% долю рынка) и самый быстрорастущий региональный ядерный рынок с непрерывным строительством в Китае на беспрецедентном уровне, Индия стремится к амбициозной долгосрочной целевой мощности, и Япония постепенно возвращается к использованию ядерной энергетики через перезапуск реакторов. Соперничество: Rosatom продолжает лидировать по объему проектов на глобальном уровне за счет международных развертываний, программа AP1000 Westinghouse в Польше представляет собой значительное западное присутствие на центрально-европейских ядерных рынках, а Китайские CGN/CNNC расширяют партнерства по экспорту технологий по всему Азии, Африке и частям Европы.

Потребность в электроэнергии центров обработки данных AI: ограничивающий фактор

Как было обсуждено в категории строительства и недвижимости, развитие центров обработки данных AI стало ограниченным главным образом доступностью электроэнергии, а не землей, оборудованием или даже капиталом. В регионах с значительной разработкой центров обработки данных — Вирджиния, Техас, Ирландия и все более часто Малайзия, ОАЭ и Индия — утилиты сталкиваются с ростом очередей подключения к сети, некоторые из которых сообщают о запросах на подключение центров обработки данных, которые, если бы все были одобрены, увеличил бы региональное потребление электроэнергии в несколько раз за десятилетие. Это привело к возобновленному интересу утилит в "за счет сети" генерационных соглашений, где разработчики центров обработки данных финансируют специализированную генерацию (включая SMR, газовые турбины и масштабные системы хранения батарей) вместо полного использования сети, а также сетевые инвестиции в передачу электроэнергии, которые часто сталкиваются с многолетними сроками получения разрешений, сами становясь ограничением на скорость строительства инфраструктуры AI.

Альтернативы ЛПГ и переход в топливных секторах для приготовления пищи/отопления

Мировой рынок альтернатив ЛПГ отражает постепенный, но стабильно растущий переход в жилищные и коммерческие секторы приготовления пищи и отопления, который обусловлен сочетанием политик декарбонизации (особенно в Европе, где политики по фазовому исключению газовых котлов ускоряют переход на тепловые насосы) и электрификации приготовления пищи в развивающихся рынках, где расширение доступа к сети и программы чистого приготовления пищи (поддерживаемые организациями, такими как Clean Cooking Alliance) стремятся заменить традиционное биомассу и ЛПГ использования в регионах с серьезной проблемой загрязнения воздуха внутри помещений от топлив для приготовления пищи. Био-ЛПГ (производимое из возобновляемых источников) и смеси диметилэтера (DME) представляют переходные альтернативы, которые могут использовать существующую инфраструктуру ЛПГ распределения, снижая жизненный цикл выбросов, привлекательные для рынков, где полная электрификация приготовления пищи/отопления сталкивается с ограничениями по мощности сети или стоимости.

Обновление сетей и хранение энергии

Помимо генерации, сама инфраструктура сети требует значительного обновления для адаптации к двунаправленным потокам мощности, созданным распределенной возобновляемой генерацией и зарядкой электромобилей, а также к росту нагрузки от центров обработки данных и электрификации транспорта и отопления. Сетевые масштабные системы хранения энергии продолжают быстро расти, все чаще выполняя не только интеграцию возобновляемых источников (сглаживание вариативности солнечной/ветровой генерации), но и как более быстрый способ развертывания вместо обновления передачи в ограниченных сетях, а также как доходное активное участие в все более сложных структурах рынка электроэнергии, включая рынки мощности и рынки дополнительных услуг.

Региональные динамики

Европа продолжает преодолевать последствия своего энергетического кризиса с двумя направлениями: ускоренное развертывание возобновляемых источников энергии, а также в нескольких странах, восстановление открытости к ядерной энергетике, которое было политически неприемлемо десять лет назад. Ближний Восток, традиционно регион экспорта нефти и газа, все больше инвестирует как в возобновляемую энергию (в основном из-за внутренних целей декарбонизации и желания сохранить экспорт углеводородов вместо их использования внутри страны для производства электроэнергии), так и в ядерную энергетику (установка Бараха в ОАЭ полностью функциональна, а Саудовская Аравия продвигает свой собственный ядерный проект).

Исследовательские данные для покупателей рынка энергетики и ЖКХ

Покупатели исследований рынков энергетики и ЖКХ обычно требуют: отслеживание технологий SMR и трубопроводной инфраструктуры развертывания по разработчикам и регионам; прогнозирование потребности в электроэнергии центров обработки данных AI и анализ очередей подключения к сети; моделирование принятия альтернатив ЛПГ по регионам и применению; оценка рынка хранения энергии на уровне сетей и анализ потоков дохода; и оценка цепочки поставок ядерного топлива (включая возможности обогащения урана, особенно с учетом геополитических аспектов российских услуг обогащения).

Все исследования рынков энергетики и ЖКХ на этой платформе создаются людьми-аналитиками на основе первичных данных из регуляторных документов утилит, финансовых отчетов компаний, данных правительственных агентств по энергетике и очередей подключения к сети операторов сетей.