Упаковка и бумага

Отрасль: Упаковка и бумага

Глобальная отрасль упаковки и бумаги находится на пересечении роста спроса, стимулированного электронной коммерцией, ускоряющегося регулирования в области устойчивости и структурных изменений в конечном использовании бумаги по мере того, как цифровая замена продолжает перекраивать спрос на графическую и печатную бумагу, несмотря на рост потребления бумаги для упаковки.

Регуляторная трансформация: Пакетная регламентация ЕС по упаковке

Пакетная регламентация ЕС по упаковке и отходам от упаковки (PPWR), вступившая в силу с фазированной реализацией на протяжении оставшейся части десятилетия, представляет собой наиболее значительную регуляторную трансформацию для отрасли упаковки — установление обязательных минимальных норм содержания вторичного сырья по типам материалов, целевых показателей повторного использования и заправки для определенных категорий упаковки, ограничений на некоторые одноразовые пластиковые форматы упаковки и стандартизированных требований к маркировке для улучшения поведения потребителей в области переработки отходов. В отличие от более фрагментированных национальных регламентаций по упаковке, Европейский масштаб PPWR создает де-факто глобальный стандарт, к которому многонациональные пользователи и производители упаковки все чаще проектируют свои решения на глобальном уровне, аналогично тем паттернам, которые наблюдаются с отчетами по устойчивости в категории Environmental Services & Sustainability. Расширенная ответственность производителей (EPR) продолжает распространяться по большинству стран-членов ЕС и растущему числу юрисдикций во всем мире (несколько провинций Канады, некоторые штаты США), перенося финансовую ответственность за управление отходами упаковки на производителей, что создает прямые стимулы для снижения веса упаковки, упрощения материалов (моно-материалная упаковка, которая легче перерабатывается по сравнению с многослойной) и внедрения вторичного сырья.

Упаковка для электронной коммерции: оптимизация на уровне масштаба

Электронная коммерция продолжает оставаться основным драйвером роста для гофрированной упаковки и материалов для защиты от повреждений, с конкретными требованиями к упаковке для выполнения заказов в электронной коммерции — коробки оптимального размера для минимизации пустоты и транспортных расходов, упаковка достаточно прочная для обработки в сетях доставки, а также все чаще, упаковка, предназначенная для удобства потребителей при переработке или возврате. Автоматизированные системы упаковки, которые обеспечивают индивидуальную настройку гофрированной упаковки под каждый заказ электронной коммерции, стали стандартным оборудованием для крупных центров выполнения заказов, снижая как затраты на материалы, так и транспортные расходы (так как многие перевозчики включают размеры упаковки в свои тарифы). Бумажная защита от повреждений продолжает увеличивать свою долю рынка за счет пластиковых альтернатив (пузырчатая пленка, воздушные подушки из пластика, пластиковые конверты) в тех регионах, где потребительское и регуляторное давление против пластиковой упаковки наиболее острое.

Спрос на бумагу: расходящиеся траектории

Более широкая отрасль бумаги продолжает демонстрировать резко расходящиеся траектории по типам бумаги. Графическая и печатная бумага (газетная, бумага для печати/записей) продолжают структурное снижение на протяжении нескольких десятилетий из-за замены цифровыми медиа, с темпами спроса на газетную бумагу в частности упавшими до доли пиковых уровней в большинстве развитых рынков, что приводит к продолжению рационализации мощностей и закрытию предприятий, особенно в Северной Америке и Европе. Бумага для упаковки и картон (картонная бумага для гофрированной упаковки, картонная бумага для потребительской упаковки) продолжают демонстрировать структурный рост, связанный с электронной коммерцией и более широким спросом на упаковку, хотя этот рост не всегда достаточен во всех регионах для полного компенсирования снижения графической бумаги, что приводит некоторых интегрированных компаний по производству бумаги к перепрофилированию бывших машин для производства графической бумаги на выпуск упаковочной бумаги там, где это технически возможно — стратегия капиталоемкая, но все более распространенная в условиях структурного изменения рынка. Тканевые и гигиенические бумажные продукты продолжают демонстрировать устойчивый рост спроса, связанный как с ростом населения, так и с увеличением потребления на душу населения в развивающихся странах по мере того, как использование гигиенических продуктов сходится к нормам развитых рынков.

Волокнистые альтернативы пластику

Помимо традиционных применений бумаги в упаковке, волокнистые материалы все чаще позиционируются как альтернатива пластику в категориях, которые ранее полагались на пластик по функциональным причинам — сопротивление влаге и жиру для упаковки пищевых продуктов, свойства барьера для продуктов, требующих защиты от кислорода или влаги. Прогресс в области волокнистых покрытий-барьеров (заменяющих пластиковые или алюминиевые слои, традиционно использовавшиеся для обеспечения этих свойств в упаковке из бумаги) продолжает расширять область применения, где волокнистая упаковка может технически заменить пластик, хотя вопросы относительно переработки самих покрытых волокнистых материалов — особенно вопрос о совместимости барьера из волокна с обычными потоками переработки бумаги — остаются активной областью как технического развития, так и регуляторного определения (непосредственно относящегося к требованиям переработки PPWR).

Моделированная волокнистая упаковка и биоразлагаемые материалы

Моделированная волокнистая упаковка (изготовленная из вторичного сырья бумаги, моделируемого в формы для защиты от повреждений, изделий общественного питания и все чаще упаковки для электроники) продолжает расширяться как альтернатива к пенопласту и пластиковой упаковке с позиции устойчивости, а также как функциональное решение по упаковке продуктов, требующих специальной защиты. Биоразлагаемые материалы, включая те, которые производятся из отходов сельского хозяйства (сахарный тростник, пшеничные стебли) и различные формулы биопластика, продолжают находить применение особенно в упаковке общественного питания, хотя недостаток инфраструктуры для компостирования — особенно промышленных установок по компостирующей переработке на уровне масштаба — остается ограничением практической экологической выгоды от биоразлагаемой упаковки в регионах, где такая инфраструктура недоступна.

Региональные динамики

Китайская отрасль упаковки продолжает формироваться как под влиянием огромного объема электронной коммерции внутри страны (стимулирующего спрос на гофрированную и защитную упаковку на уровне, который превосходит большинство других рынков), так и благодаря роли Китая в качестве крупного экспортера бумаги и материалов для упаковки. Однако сама отрасль бумаги в Китае прошла значительную консолидацию под влиянием экологических факторов, закрывая менее эффективные предприятия меньшего размера в пользу более крупных и соответствующих экологическим нормам установок. Юго-Восточные Азиатские страны, включая Индонезию и Вьетнам, продолжают расширять мощности по производству целлюлозы и бумаги, выигрывая от доступности сырья для производства целлюлозы и более низких затрат на производство по сравнению с зрелыми рынками.

Исследовательская информация, требуемая покупателями упаковочной и бумажной продукции

Покупатели исследований рынка упаковки и бумаги обычно требуют: дорожные карты по соответствию регламентации PPWR и EPR для каждой категории упаковки; прогнозирование спроса на упаковку для электронной коммерции и внедрение технологий автоматизации; прогнозирование спроса на бумагу по типам (графическая, упаковочная, тканевая) в регионах; оценка технологий альтернативных материалов на основе волокна для пластиков и анализ переработки таких материалов; и определение размера рынка моделированной волокнистой упаковки и биоразлагаемых материалов.