Automotriz y Movilidad

Visión general del sector: Automotriz y Movilidad

El sector automotriz y de movilidad a nivel global está experimentando la transformación más profunda desde el nacimiento de la línea de montaje, impulsada simultáneamente por la electrificación, las arquitecturas de software definido para vehículos, el desarrollo de la conducción autónoma y un mercado de posventa remodelado por el envejecimiento de las flotas y la creciente penetración de vehículos eléctricos.

Tamaño del mercado y la curva de electrificación

El mercado global de baterías para vehículos eléctricos alcanzó aproximadamente 132.400 millones de dólares en 2024, con una proyección de crecimiento del 18,4% anual hasta 2032, impulsado por la caída de costos de las celdas (los paquetes de celdas LFP chinas se acercan a los 80 dólares por kWh a nivel de paquete), la aceleración de la adopción de vehículos eléctricos en los principales mercados y la expansión de la capacidad de gigafábricas en Norteamérica impulsada por los incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación. China continúa dominando la producción de celdas de batería, con CATL y BYD representando conjuntamente más de la mitad de la capacidad global, mientras que LG Energy Solution, Samsung SDI y Panasonic compiten por contratos de suministro con fabricantes no chinos.

Más allá de las baterías, toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos —electrónica de potencia, ejes de transmisión eléctrica, gestión térmica e infraestructura de carga— representa una oportunidad de cientos de miles de millones de dólares. La infraestructura de carga sigue siendo un cuello de botella crítico: aunque la apertura de la red Supercharger de Tesla a otros fabricantes ha impulsado la estandarización de NACS, la densidad de carga pública en la mayoría de los mercados —salvo China y partes de Europa— sigue siendo insuficiente para sostener la confianza del mercado masivo en los vehículos eléctricos.

Mercado de neumáticos: un indicador estructural adelantado

El mercado global de neumáticos alcanzó aproximadamente 222.000 millones de dólares en 2025, con una proyección de crecimiento del 4,4% anual hasta 288.000 millones de dólares en 2031, una trayectoria moldeada por tres fuerzas: el aumento del parque vehicular global (especialmente en India y el Sudeste Asiático), el cambio hacia neumáticos de mayor tamaño en SUV y vehículos eléctricos (que requieren formulaciones especializadas de baja resistencia a la rodadura para compensar el peso de la batería) y un ciclo de reemplazo más rápido en los mercados maduros. Los fabricantes chinos de neumáticos —encabezados por Sailun, Linglong y Chengshan— continúan ganando cuota global tanto en canales de equipo original como de reemplazo, presionando a Michelin, Bridgestone, Goodyear y Continental a diferenciarse en segmentos premium específicos para vehículos eléctricos y neumáticos antipinchazos.

Conducción autónoma: de L2+ a L4 comercial

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) son ahora estándar en la mayoría de los modelos nuevos, con sistemas L2+ "manos libres, ojos en la carretera" (Tesla FSD, GM Super Cruise, Mercedes Drive Pilot) operando en redes de carreteras certificadas en expansión. El despliegue de robotaxis comerciales —ejemplificado por la expansión de Waymo en múltiples áreas metropolitanas de EE. UU. y las operaciones de Apollo Go de Baidu en China— está pasando de pilotos a generación de ingresos a escala en algunas ciudades, aunque la aprobación regulatoria sigue siendo el factor limitante en la mayoría de las jurisdicciones. El debate sobre configuraciones de sensores (solo cámaras frente a enfoques con LiDAR) continúa dividiendo al sector, mientras que la caída de costos del LiDAR de estado sólido (proveedores como Hesai y RoboSense ya por debajo de 500 dólares por unidad) está reduciendo la brecha económica.

Vehículos definidos por software y la reconfiguración OEM-proveedor

La transición hacia arquitecturas de computación centralizada del vehículo —reemplazando docenas de ECU distribuidas con un puñado de controladores de dominio de alto rendimiento— está reconfigurando fundamentalmente la cadena de suministro automotriz. NVIDIA, Qualcomm y Mobileye compiten por convertirse en la "plataforma de chip base" de los vehículos de próxima generación, mientras que los proveedores de primer nivel tradicionales (Bosch, Continental, ZF, Denso) se reposicionan en torno al software y la integración de sistemas en lugar de componentes de hardware independientes. Los fabricantes están aumentando la inversión interna en software con resultados desiguales —tanto la división Cariad de Volkswagen como la plataforma de software de Stellantis ilustran la complejidad organizacional de esta transición.

Vehículos comerciales y maquinaria pesada

El mercado global de maquinaria de construcción crece a un ritmo más moderado, con un 2,7% anual hasta 117.000 millones de dólares en 2031, reflejando ciclos divergentes de gasto en infraestructura: en EE. UU. (impulsado por proyectos financiados por la Ley de Inversión en Infraestructura), India (Plan Nacional de Infraestructura) y la recuperación gradual de la actividad de construcción relacionada con el sector inmobiliario en China. La electrificación de maquinaria pesada avanza más lentamente que en vehículos comerciales ligeros, y las celdas de combustible de hidrógeno están emergiendo como vía complementaria para aplicaciones de alta utilización (especialmente minería y movimiento de tierras a gran escala, donde el peso de las baterías y los tiempos de carga resultan prohibitivos).

Dinámica regional

China sigue siendo el mayor mercado automotriz individual del mundo y el de adopción más rápida de vehículos eléctricos (con penetración mensual de NEV superando el 50% a mediados de 2026), y se está convirtiendo en un exportador significativo —BYD, Chery y la marca MG de SAIC están remodelando el panorama competitivo en Europa, el Sudeste Asiático y América Latina. El mercado automotriz de India está experimentando una premiumización estructural junto con la creciente adopción de vehículos eléctricos de dos ruedas, con Ola Electric, TVS y Bajaj compitiendo en el segmento de rápido crecimiento. El calendario de eliminación de motores de combustión en Europa (2035 según las normas actuales de la UE) sigue enfrentando presión política para su revisión, generando incertidumbre para la planificación de inversiones a largo plazo de los fabricantes.

Inteligencia de investigación buscada por compradores empresariales

Los compradores de investigación de mercado automotriz y de movilidad suelen requerir: curvas de costos de química de baterías de VE y mapeo de cadenas de suministro por región; previsiones de ciclos de reemplazo de neumáticos por segmento de vehículo; seguimiento del panorama regulatorio de conducción autónoma entre jurisdicciones; benchmarking competitivo de arquitecturas de vehículos definidos por software; y cronogramas de adopción de electrificación de maquinaria de construcción/vehículos comerciales por aplicación y región.